十三、企业景气调查

(一)企业景气调查的基本概念
企业景气调查是通过问卷调查的形式，对一部分样本企业的经营决策者进行定期调查，根据企业家对于反映企业经营状况和宏观经济形势的确定性问题的判断和预测编制景气指数，从而准确、及时地反映宏观经济运行和企业经营状况，进而预测经济发展变动趋势的一种统计调查方法。
景气调查首先由德、法等欧洲国家研究创立，二次世界大战以后逐渐在世界各国推广和普及。(“景气调查”一词由英文Business Cycle Survey”翻译而来，原文直译为“经济周期调查”。一个经济周期包括经济的繁荣、收缩、萧条和扩张四个阶段，一般也将经济周期的发展阶段描述为经济发展的“景气”、“一般”和“不景气”状态。所谓经济景气，是指总体经济呈上升发展趋势，出现市场繁荣、购销两旺的景气状态;经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势，出现通货膨胀、经济效益下滑、企业破产、失业人员增加等现象;介于两者之间的是经济发展的一般状态。“景气”是对经济发展状况的综合性描述，用以说明经济的活跃程度。景气调查包括分别以企业家和消费者为调查对象的企业景气调查和消费者景气调查。近几年，我国正在逐步建立和完善企业景气调查。
(二)企业景气调查的特点
1.企业景气调查是意向调查
意向调查所凭借的是被调查者对于所调查内容的一种主观意向判断，具有定性的特征。企业景气调查所调查的内容，是企业经营决策者对于反映宏观经济运行状况和企业经营状况的一些确定指标的主观定性判断和评价，一般不涉及数量问题，这种判断和评价是建立在真实的经验和科学的估计基础之上、通过一些模糊语言来表述的。如，判断企业的“利润”，本期比上期 (或下期预计)是“增长、持平、下降”，企业家可通过分析、判断从三个选项中确定其中的一项回答。
2.企业景气调查采用问卷调查的形式
问卷调查的特点具有非强制性，被调查者可自愿回答，这种调查结果的可信度较高。企业景气调查问卷采用的是封闭式与半封闭式相结合的结构型问卷，即问卷的主要部分对所提出的调查问题规定了确定的答案，被调查者只能从中选一;问卷的另一部分则对所提出的问题给出了几种标准答案，被调查者可从中进行复选，同时还相应列出了开放型问题以备自由回答。这些特点既保证了调查内容的标准、规范，又增大了调查结果的函盖面。
3.企业景气调查具有超前性和预测性
企业景气调查不仅仅是对调查当期的经济发展状况做出评价，更重要的是对预期的经济走势进行判断，是对预期进行调查。景气调查问卷中所设置的每一项指标都包含了实际和预计两类选择回答项，通过问卷可直接采集到企业生产经营者对于宏观经济和企业生产经营状况的预期估计信息。这一特点不仅区别于一般统计调查通常采用的对客观实际的事后反映方法，而且弥补了一般经济统计预测方法所采用的运用多层加工后的经验数据进行预测的种种局限，便经济分析与预测建立在科学、理性的预期基础之上。
4.企业景气调查采用慎密、科学的资料采集和分析方法
首先，企业景气调查采用非随机抽样调查的方法，调查样本的采选，部分采用全面选取、部分采用抽样选取，并且根据调查企业的不同经济特征，采用不同的抽选方法。第二，企业景气调查的分析方法，借鉴了模糊数学的评价方法，将从调查问卷中获取的大量定性信息，根据其出现的频率及程度，通过加权、指数的计算、时间序列分析等一系列加工与分析方法转化为定量信息，进而提炼出对经济运行现状的评价和对未来趋势的预测。
我国从90年代初期，逐渐开始尝试开展企业景气调查。1994年国家统计局开始建立企业景气调查制度。从几年的探索和实践看，较为正式的进行过或正在进行的企业景气调查有:
1990年第3季度，国家计委和国家经济信息中心在全国六个省市 (辽宁、吉林、福建、浙江、河南、天津)试用工业景气问卷调查方法，对3000多家工业企业的厂长经理进行调查，并根据其判断进行了工业生产形势的分析和判断。目前这项调查仍在按季进行，范围有所扩大。
中国人民银行近几年开展的5000家企业景气季度调查。
1994年8月，国家统计局开始建立企业景气季度调查制度。统计制度规定的调查范围是工业和建筑业企业，调查方式是借助信息公司的技术力量对企业进行问卷的直接回收调查，有效回收的调查问卷约5000份。
1998年2月，国家统计系统正式承担企业景气调查工作，并对原有统计制度进行了重大修订。
(三)企业景气调查制度的主要内容
1.问卷的设计原则
科学、系统、规范的问卷设计，既是调查的基础环节，也是确保调查成败的关键。现行国家统计局企业景气调查问卷的设计，遵循了以下原则:
(1)借鉴国外景气调查问卷设计的经验，吸收其科学、合理的因素。景气调查是随着科学管理、现代计算技术水平的提高，应运而生的、世界各国通用的一种先进的统计调查方法。因而在问卷的设计中有其通用的原则，如:调查问题所涉及的指标以定性指标为主，定量指标为辅;调查指标要有准确的经济含义、应具有敏感性，要反映企业经营与决策的关键内容;调查指标要精炼、直观，易于企业家理解和回答等。我国的景气调查问卷设计中，也采纳了上述原则。
(2)体现我国经济管理、企业运行的特点，反映现阶段经济体制改革的现状。景气调查问卷设计中，调查指标的筛选、确定，指标概念的界定，企业特征指标的分类方法等，必须真实反映我国经济发展的现状，并具有可操作性，在调查问卷的半开放性问题的设计中，突出反映了我国目前企业体制改革的阶段性经济发展特征。
(3)调查问卷设计，既要考虑满足宏观管理和决策的需要，又要兼顾企业生产经营的需要，体现宏观与微观经济管理与决策需要的有机结合。
(4)景气调查问卷的指标名称、指标解释以及分类标准等、尽可能与现行统计、会计、业务核算相结合。既便于企业填报、提高调查质量，又易于调查资料与其他统计调查结果的对比分析，达到信息资源的有效利用。
2.调查范围与调查样本
(1)调查范围
根据我国目前企业经济发展的现状，开展企业景气调查工作的经验和所具备的条件，经修订，1998年实施的国家统计局企业景气调查制度所确定的调查范围是:在全国八个主要国民经济行业门类中，抽选不同经济类型、不同规模的15000家代表性企业进行调查。
调查的八个行业门类是:1.采掘业;2.制造业;3.电力、煤气及水的生产和供应业;4.建筑业;5.交通运输、仓储及邮电通信业;6.批发和零售贸易、餐饮业;7.房地产业;8.社会服务业。这八个行业门类包括70个国民经济行业大类、193个行业中类、745个行业小类，基本覆盖了我国工、建、交、商以及社会服务等主要经济领域。
调查企业覆盖了我国现行经济类型划分标准所界定的九种经济类型，即:国有经济、集体经济、私营经济、个体经济、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济和其它经济。
所调查企业的规模，包括八个行业门类的全部大型企业、部分中型和小型企业。
今后随着经济的发展、景气调查工作的健全和完善，我国企业景气调查将逐步向国际先进水平靠拢，进一步拓展调查领域。
(2)调查样本
①抽样原则
企业景气调查所采用的是非随机抽样调查的方法，既属于抽样调查;但又不同于一般的抽样调查，这是由景气调查的特点所决定的。企业景气调查是根据企业家的判断对宏观经济形势作判断和分析，而大型企业由于其经济总量较高，在国民经济总体及所在的行业经济总体中所占的份额较大，其发展状况及其决策对于经济发展趋势具有较大的甚至是决定性的影响，因此，各国企业景气调查的样本中，包括全部大型企业。我国1998年修订后的方案中，也开始采用上述原则。即，对大型企业采用全面调查的方法。同时，对中、小型企业采用抽样调查的方法。要求所选样本对反映国民经济总体、主要行业及不同企业群体的景气状况均具有充分的代表性。
②抽样方法
1)样本总量的确定。根据各国的经验并结合我国的国情，在上述抽选原则的基础上，确定全国企业景气调查的样本总量为15000家调查企业。然后，根据各省、自治区、直辖市在国民经济总体中所占份额比例 (即，本地区八大行业门类增加值占全国同口径增加值的比重)，分配各地区的样本量。最后，由各省 (区、市)根据国家确定的本地区调查样本量，按照国家方案确定的方法，分别在不同行业、不同规模的企业中进行抽选。
2)大型企业的确定。各省、自治区、直辖市对调查范围所确定的八大行业门类中所有大型企业，包括特大型和大型企业，进行全部选取。
3)中型企业的抽选。各地区中型企业的抽选方法分为两种情况:a.如果本地区大、中型企业数之和不足样本量的90%，则该地区所有中型企业也全部选取。b.如果本地区大、中型企业数之和超过样本量的90%，则对该地区的中型企业进行抽选。其抽选方法是:首先，将中型企业按行业分类中的大类分层;然后，按总体中中型企业单位个数的比例分配样本;最后，在每一层中，以销售收入为规模标志，实行与单位规模成比例的概率抽样，即PPS抽样。采用这种抽样方法的优点是，当调查单位对总体的影响因规模不同而差异较大时，可以加大大规模企业被抽中的概率，从而提高样本单位对调查总体的代表性。
4)小型企业的抽选。各省 (区、市)小型企业样本量=本地区样本总量-大型企业样本量-中型企业样本量。其抽选方法是:首先，将小型企业按行业分类中的大类分层;然后，按总体中小型企业单位个数的比例分配样本;第三，在每一层中，按无关标志排队;最后进行等距抽样。
3.调查内容
国外企业景气调查问卷的指标设置比较集中，调查内容主要反映四个方面的内容，企业的总体经营状况;产品订货情况;库存情况;出口情况。这种设计体现了国外企业经济运行的特点，如订货合同可以综合反映企业生产经营情况。而我国企业的经济运行有区别与发达国家的特殊性，因此，设计我国企业景气调查问卷，要反映我国经济运行的实际。
我国现行企业景气调查问卷的内容包括四个方面:
(1)企业的基本情况，包括企业的名称、地址、电话;企业的行业类别、经济类型、规模等。这部分指标用以反映企业的基本属性、进行各种分类汇总。
(2)企业家对宏观经济总体情况现状的景气判断及对下阶段经济走势的预测;
(3)企业家对本企业经营现状的景气判断及预测，主要包括:1.企业综合经营状况;2.企业的产品订货、生产、销售、库存和利润情况;3.企业的能源、原材料供应情况;4.企业的投资、资金及货款拖欠情况;5.企业的设备利用情况;6.企业劳动力需求情况等。这部分设计的指标较多，反映了我国企业生产经营受多种因素影响的特点，这些因素既有企业内部因素，也有外部因素，只有全面把握，才能综合反映企业的经济特征。
(4)企业经营问题判断，针对目前我国经济体制改革、企业体制改革过程中，企业所面临的问题和选择，问卷中专门设计了一部分半开放式的多项选择问题，包括三类:①企业经营中面临的主要问题;②企业经营重点的选择;③企业对政府经济管理部门的要求。这部分内容直接反映企业的呼声，对于丰富宏观管理信息至关重要，但这类问题的稳定性较弱，随着经济改革的发展变化，这部分调查内容也会随之变化。
4.调查方式
(1)调查的组织方式
目前，国家统计局所实施的企业景气调查，是由企业调查总队组织各省、自治区、直辖市企业调查队统一施行的。调查方案及录入程序由国家统计局企业调查总队制定，各省、自治区、直辖市企业调查队按照国家调查方案所规定的方法和样本量选取本地区的调查企业，布置、回收问卷，录入企业资料、审核查询后;上报企业调查总队。
各省、自治区、直辖市企业调查队参照国家调查方案确定的原则和方法，组织实施本地区的企业景气调查工作。
这种调查的组织方式适合我国的国情，既可以提高问卷的回收率和调查质量，又有利于各地区工作的开展，满足地方政府部门的需求。
(2)调查资料的处理方式
①谓查资料的上报时间:调查方案规定，每年的2、5、8、11月为景气调查的调查时间。各调查企业需在调查月的20日前，将调查问卷上报完毕。
②调查资料的上报方式:调查问卷由被调查企业直接上报给发表单位，即所在地、市企业调查队或省级企业调查队。各省、自治区、直辖市企业调查队应于调查当月30日前，将企业资料按统一规定的数据库格式，以远程通讯传输的方式上报企业调查总队。
③调查资料的录入、审核、汇总:企业调查问卷回收后，由收表单位经人工初审、查询后，按国家统一编制的录入程序进行录入和审核，无误后，由各省、自治区、直辖市将录人的企业资料上报企业调查总队，进行最终的审核、查询、汇总。
(四)企业景气调查的主要分析方法
企业景气调查分析，主要是对问卷调查所获取的企业原始信息进行数据处理加工、编制计算景气指数，通过景气指数对经济发展的现状和未来走势做出分析判断和预测。
1.景气指数
(1)景气指数的概念
景气指数又称为景气度，是对企业景气调查中各项定性指标的调查结果经一定的技术加工处理后所形成的一种综合性数量指标。通过其上升或下降的动态特征可较准确地反映和预测经济发展状态和发展趋势波动中的转折点，从而直观地反映经济所处的状态。景气指数如同物价指数一样，属于抽象性指标，并不具体反映某一时期的经济数量值，而是反映两个时点间经济趋变化的方向以及由此组成的时间序列的变化规律。
企业景气指数的计算方法，是用调查企业中回答上升的企业占全部调查企业的比重，减去回答下降企业占全部调查企业的比重。
景气指数的取得介于-1、0、+1之间，景气指数为0时，说明经济处于景气与不景气的交汇点;景气指数大于0时，表示经济处于景气状态，越接近+1，景气状态越好;反之，景气指数小于0时，则表示经济处于不景气状态，越接近-1，景气状态越差。
(2)景气指数的加权平均
目前，各国在景气指数的计算中，大多数采用加权计算的方法，其原因是:第一，景气调查属于问卷调查，问卷的回收率一般达不到百分之百，同时景气调查也是一种非完全随机的抽样调查，因此，调查样本的代表性上会存在一定的偏误;第二，景气调查是要求企业家对所调查问题进行定性的判断性回答，因而不同规模的企业对同一问题回答的份量是不同的，例如，一个销售收入上亿元的企业与一个销售收入仅百万元的企业的经营状况及其决策对于国民经济的影响明显不同，但直接调查结果则无法区分两者的经济影响程度，他们的回答值均为1。上述原因均需要对调查结果进行加权平均。从1998年开始，我国企业景气调查指数的计算也采用加权平均的方法。
德、法等西方国家企业景气指数的计算中，企业的权数是按销售收入和就业人数确定的，我国企业的经济运行有其特殊性，按就业人数加权的方法，不能真实地反映企业的经济实际，所以，我们在企业景气指数的计算中，是按企业的销售收入进行加权的。
(3)景气指数的季节调整
企业景气调查的调查频率一般为季度，对比的基期是前3个月，而不是去年同期，因此，这种对比结果受到季节因素的影响，不能准确地反映经济发展变动的实际趋势，因而需要进行季节调整，剔除季节因素的影响。
进行资料的季节调整，需要积累一定的样本量，要具备一定长度的时间序列资料，至少要有3至4年的资料，由于调查初期的季节因子不稳定，最好有5年以上的资料，然后运用数学模型进行时序资料的调查分析。由于我们的资料长度不够，目前无法进行资料的季节调整。
2.企业景气判断分析
通过企业景气调查资料的汇总、加工处理结果，对企业经营和宏观经济形势的现状进行分析和判断，是景气分析的一个重要方面，尤其在景气调查的初期阶段，缺乏历史数据，难以进行以时序资料为基础的经济预测分析时，进行经济发展的截面分析便显得尤为重要。
在进行景气现状分析时，根据所掌握的资料情况，可以做各种分组对比和相关分析。目前，我们的景气调查资料经过综合汇总加工，可以形成多种形式的分类、分组数据，包括分行业、分企业规模、分经济类型、分地区等。到1998年底，可以形成4个季度的可比口径的企业景气资料，从而可进行相邻或不同季节之间的对比分析。通过问卷所设各项指标的详细汇总，即可以描述宏观经济和企业经济运行的总体态势，也可以刻画经济运行各个环节 (如生产、销售、利润等)的特征，可以分析企业经营的外部环境，也可以研究其内部变化。
3.企业景气预测分析
进行景气分析预测的方法，从目前其他国家的经验看，主要采用两种方法:
一种是计算领先指数，需要有必备的一批企业景气指数时间序列资料，采用因素分析法来寻找、分析、判断经济发展波动的峰谷。另一种方法是建立计算经济模型，将景气调查结果与其他统计调查资料结合使用进行分析，用景气调查的结果去预测GDP等反映宏观经济总体经济运行的主要指标。