// 总额为8.5亿欧元,年利率为4.50%,期限截至2030年;
// 旨在用于收购Vitesco股份的再融资。
3月11日,舍弗勒股份公司成功地向国际投资者发行了8.5亿欧元的公司债券。这次发行的欧元债券总额为8.5亿欧元,年利率为4.50%,期限截至2030年。
这次债券发行是舍弗勒现有债务发行计划的一部分,旨在用于收购Vitesco技术集团股份有限公司股份的再融资,并进一步优化舍弗勒股份公司的融资结构。
来源:Schaeffler
舍弗勒股份公司首席财务官克劳斯-鲍尔(Claus Bauer)表示:"借助最近的债券发行,我们成功地进一步优化了舍弗勒股份公司的融资结构。现在,收购Vitesco股份的全部资金都已长期到位,实现了交易的又一个重要进展"。
新债券的安排将于2024年3月28日结算,该债券将在卢森堡证券交易所的监管市场上市。法国巴黎银行、美国博雅证券公司、花旗集团和德意志银行已经就2024年1月的过桥融资和债券发行提供了联合银团咨询,以在公开招标过程中为收购Vitesco股份提供资金,并且它们还共同担任本次债券配售的积极账簿管理人。